Schon seit jeher sind wir bestrebt, unsere Kunden mittels einer integrierten Dienstleistungspalette bedarfsgerecht, umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen. In enger Zusammenarbeit mit Partnerfirmen bieten wir zusätzlich zu unseren eigenen Kernkompetenzen sämtliche Dienstleistungen eines professionellen Family Office an.

Zu unserem ausgesuchten Kundenkreis gehören Privatpersonen, Selbständigerwerbende, Geschäftsleute, inhabergeführte Unternehmen und etablierte Familien, die für Aktivitäten innerhalb und ausserhalb ihres Heimatlandes einen zuverlässigen und geschäftsorientierten Partner wünschen, der sie in allen Business- und Investitionsmöglichkeiten unterstützt und begleitet.

Finanzverwaltung & Vermögensberatung

Ob persönlicher Besitz oder Familienvermögen - beide sollten sorgfältig strukturiert, angelegt, verwaltet und überwacht werden. Wir analysieren die familiäre Situation unserer Kunden und berücksichtigen umfassend die persönlichen Wünsche und Richtlinien.

Sollten Kunden ihre Anlagen bereits verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern anvertraut haben, arbeiten wir sehr gerne mit den bewährten Beratern zusammen. Wir unterstützen die Entscheidungsvorbereitung, indem wir die Gesamtüberwachung, eine vergleichende Performance-Analyse und entsprechende Konsolidierungen für verschiedene Portefeuilles übernehmen.

•  Vermögensanlage (Asset Allocation) und Investitionsstrategie
• Auswertung nach Währungen, Titelarten und Ländern
• Performance-Analysen und Auswertung von Wertschriftenportefeuilles
• Kosten/Gewinn-Analysen
• Konsolidierung verschiedener Portefeuilles